2015年中國機(jī)床工具業(yè)市場運(yùn)行情況預(yù)測分析
2014年中國機(jī)床工具行業(yè)承壓運(yùn)行,下行壓力進(jìn)一步加大。依據(jù)中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會行業(yè)信息統(tǒng)計重要聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)和海關(guān)進(jìn)出口統(tǒng)計數(shù)據(jù)，下面對2014年全年行業(yè)運(yùn)行和市場情況進(jìn)行分析。
一、2014年行業(yè)運(yùn)行總體概況
1.需求持續(xù)低迷，銷售低位波動
2014年1~12月，金屬加工機(jī)床新增訂單同比下降2.7%，在手訂單同比下降0.6%。其中，金屬切削機(jī)床新增訂單同比下降3.5%，在手訂單同比下降1.5%;金屬成形機(jī)床新增訂單同比增長0.4%，在手訂單同比增長1.8%。
2014年1~12月，全行業(yè)產(chǎn)品銷售收入同比增長2.0%。金屬加工機(jī)床產(chǎn)品銷售收入同比增長0.7%。其中，金屬切削機(jī)床產(chǎn)品銷售收入同比增長0.3%;金屬成形機(jī)床產(chǎn)品銷售收入同比增長2.4%。
2.生產(chǎn)逐漸收縮，庫存高位微降
2014年1~12月，金屬加工機(jī)床產(chǎn)量同比下降2.0%。其中，金切機(jī)床的產(chǎn)量同比下降1.7%,金屬成形機(jī)床的產(chǎn)量同比下降3.3%。
2014年1~12月，全行業(yè)產(chǎn)成品存貨同比下降6.5%。金屬加工機(jī)床產(chǎn)成品存貨同比下降0.1%。其中，金切機(jī)床同比下降0.6%,金屬成形機(jī)床同比增長3.1%。
3.利潤低位回升，虧損面處于高位
2014年1~12月，全行業(yè)利潤總額同比增長11.4%，金屬加工機(jī)床利潤總額同比增長8.1%。其中，金切機(jī)床同比增長14.9%,金屬成形機(jī)床同比增長2.9%。
2014年12月，全行業(yè)虧損企業(yè)占比為31.9%，金屬加工機(jī)床虧損企業(yè)占比為36.7%。其中，金切機(jī)床為42.7%，金屬成形機(jī)床為4.3%。
4.出口保持穩(wěn)定高速增長
2014年1~12月，出口總額116.3億美元，同比增加22.1%。其中，金屬加工機(jī)床出口額34.0億美元，同比增加18.8%;金屬切 削機(jī)床出口額22.7億美元，同比增加20.6%;金屬成形機(jī)床出口額11.2億美元，同比增加15.3%。出口居前三位的分別是切削刀具(26.2億美 元)、金屬切削機(jī)床(22.7億美元)、磨料磨具(21.8億美元)。
出口去向上，美國排在首要位(16.6億美元)，同比增加11.6%;越南高速上升，躍居第二位(11.4億美元)，同比增加231.7%;日本位居第三(9.7億美元)，同比增加24.6%。
出口企業(yè)中，私人企業(yè)占比持續(xù)增加(55.5%)，外資企業(yè)(31.5%)和國有(含集體)企業(yè)(13.0%)的占比呈現(xiàn)下降。華東(50.1 億美元)、華南(21.5億美元)和華北(20.6億美元)等東部沿海地區(qū)出口居前三位，同比分別增加12.2%、42.6%和14.7%。貿(mào)易方式反映 一般貿(mào)易(85.0%)占比增加，外商投資(13.4%)占比下降。
二、2014年市場總體概況
近年來,中國經(jīng)濟(jì)逐步進(jìn)入“新常態(tài)”，增長速度、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和增長動力均已發(fā)生顯著變化。受其影響，中國機(jī)床工具市場也隨之發(fā)生新的變化，呈現(xiàn)新的特點(diǎn)。
1.市場特征——“總量下降，結(jié)構(gòu)升級”
2010年開始，國內(nèi)固定資產(chǎn)投資完成額累計增速持續(xù)下降，2014年固定資產(chǎn)投資完成額累計增速為15.7%，與2010年相比下降8.8個 百分點(diǎn)。由于國內(nèi)機(jī)床市場需求主要依靠投資拉動，所以固定資產(chǎn)投資增速的下降直接導(dǎo)致國內(nèi)機(jī)床市場規(guī)模持續(xù)下降。2014年中國機(jī)床市場消費(fèi)額318.3 億美元，同比下降0.3%。
另一方面，國內(nèi)機(jī)床工具市場結(jié)構(gòu)也在快速升級。2014年進(jìn)口機(jī)床在全部機(jī)床消費(fèi)額中的占比為34.0%，較2010年提高0.9個百分點(diǎn)。 2014年國內(nèi)數(shù)控機(jī)床消費(fèi)額占比為76.7%，較2010年提高6.9個百分點(diǎn)。未來中國機(jī)床市場結(jié)構(gòu)升級將向自動化、客戶化和換擋升級方向發(fā)展。
2.新變化——“動力轉(zhuǎn)換，市場需求變化”
中國經(jīng)濟(jì)的重化工業(yè) 高速發(fā)展階段趨于結(jié)束，與之相關(guān)的固定資產(chǎn)投資增速不斷下降，進(jìn)而影響面向該領(lǐng)域相關(guān)機(jī)床工具商品銷售。比較典型的例子，從2011年開始重型機(jī)床商品生 產(chǎn)和進(jìn)口呈現(xiàn)負(fù)增長。2014年國內(nèi)重型機(jī)床制造企業(yè)生產(chǎn)銷售平均水平僅相當(dāng)于2011年的51.0%，2014年國內(nèi)主要重型機(jī)床進(jìn)口額相當(dāng)于2011 年的75.0%。
中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的動力正在發(fā)生變化， 2011年以來，消費(fèi)逐步超越投資成為經(jīng)濟(jì)增長的首要動力。受此影響，面向消費(fèi)品制造的機(jī)床工具商品生產(chǎn)和消費(fèi)情況要明顯好于與投資相關(guān)的機(jī)床工具商品。 比如，與投資相關(guān)的金屬切削機(jī)床消費(fèi)呈現(xiàn)下降，而面向消費(fèi)品制造的金屬成形機(jī)床保持增長。另外，2014年為智能手機(jī)、平板電腦等消費(fèi)電子產(chǎn)品制造服務(wù)的立式加工中心機(jī)床進(jìn)口量(同比141.0%)和產(chǎn)量(同比37.3%)保持高速大幅增長。
3.進(jìn)口呈現(xiàn)快速反彈式增長
2014年1~12月，進(jìn)口總額177.8億美元，同比增加10.8%。其中，金屬加工機(jī)床進(jìn)口額108.3億美元，同比增加7.6%;金屬切 削機(jī)床進(jìn)口額88.4億美元，同比增加11.1%;金屬成形機(jī)床進(jìn)口額19.9億美元，同比下降5.8%。進(jìn)口居前三位的是金屬切削機(jī)床(88.4億美 元)、金屬成形機(jī)床(19.9億美元)、數(shù)控裝置(16.5億美元)�？傮w看，2014年進(jìn)口增速遠(yuǎn)高于2013年同期(-20.2%)。
進(jìn)口來源中，日本位居首要(51.6億美元)，同比增加23.6%;德國排名第二(42.9億美元)，同比下降0.8%;中國臺灣地區(qū)名列第三(23.1億美元)，同比增加18.0%。
進(jìn)口企業(yè)上，外資企業(yè)、私人企業(yè)和國有(含集體)企業(yè)的占比分別為63.6%、20.2%和16.2%。與2013年同期相比，私人企業(yè)占比增 加2.3個百分點(diǎn)，國有(含集體)企業(yè)占比下降2.9個百分點(diǎn)。進(jìn)口企業(yè)集中在華東(83.65億美元，同比增長7.6%)、華北(34.34億美元，同 比增長10.8%)和華南(30.6億美元，同比增長24.5%)等東部沿海地區(qū)。貿(mào)易方式上反映一般貿(mào)易(71.7%)比重增加，外商投資 (27.5%)比重下降。
三、2015年預(yù)期
基于對國內(nèi)各行業(yè)和本行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和形勢的分析，預(yù)計2015年經(jīng)濟(jì)下行壓力進(jìn)一步加大。但隨著經(jīng)濟(jì)體制改革力度進(jìn)一步加大，特別是投融資 體制改革逐步到位和區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略開始實施，投資增速有望加快，基礎(chǔ)建設(shè)投資和服務(wù)性投資將加速增長。同時，經(jīng)過幾年的結(jié)構(gòu)調(diào)整，國內(nèi)外機(jī)床企業(yè)逐步適應(yīng)市 場需求結(jié)構(gòu)的變化，挖掘市場潛在需求的能力大大增強(qiáng)。因此，2015年機(jī)床工具商品進(jìn)口預(yù)計將保持小幅增長，國產(chǎn)機(jī)床銷售額有望與2014年持平。
